英國和美國堅(jiān)決全力支持蘇聯(lián)抗擊納粹的戰(zhàn)爭，蘇德雙料間諜佐爾格終于得到了行動(dòng)的指令，日軍很快就嗅到了蘇聯(lián)特工小組的存在，立即在東京拉網(wǎng)準(zhǔn)備實(shí)施逮捕行動(dòng)，同時(shí)關(guān)東軍也準(zhǔn)備對蘇聯(lián)執(zhí)行軍事打擊行動(dòng)，助德國一臂之力，為下一步進(jìn)攻美國打下基礎(chǔ)，但日本陸軍大臣東條英機(jī)認(rèn)為兩線作戰(zhàn)對關(guān)東軍極為不利，便否決了這個(gè)提議，改為南進(jìn)行動(dòng)，躁動(dòng)的日本海軍也打算南進(jìn)。

蘇聯(lián)軍事顧問團(tuán)團(tuán)長崔可夫向周恩來(侯祥玲 飾)轉(zhuǎn)達(dá)了斯大林希望共產(chǎn)黨牽制進(jìn)攻蘇聯(lián)的日軍的要求，周恩來表示共產(chǎn)黨軍隊(duì)可以配合蘇軍行動(dòng)，但蘇聯(lián)方面希望的是共產(chǎn)黨主動(dòng)出擊，周恩來重述了毛澤東(黃海冰 飾)的戰(zhàn)略分析，料定日軍不會輕易北上，而是會向南推進(jìn)，伺機(jī)待發(fā)，打消了崔可夫的顧慮。

第二次世界大戰(zhàn)的范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，英美迫切需要進(jìn)一步協(xié)調(diào)反法西斯的戰(zhàn)略，兩國首腦相約奧古斯塔號軍艦舉行大西洋會議，簽署了大西洋憲章，為后來的聯(lián)合國憲章奠定了基矗美國政府宣布封存日本的在美存款，實(shí)行經(jīng)濟(jì)制裁，并以切斷對日石油貿(mào)易相要挾，督促日本撤軍中國。

中國駐美大使胡適聽到美國愿意貸款的消息后高興得合不攏嘴，他深度剖析了當(dāng)前的時(shí)事政治，不失為一個(gè)出類拔萃的大學(xué)者。蔣介石(馬曉偉 飾)就日軍的南進(jìn)動(dòng)向詢問軍政部長何應(yīng)欽的看法，何應(yīng)欽詳細(xì)分析了當(dāng)前形勢。德國督促日本與德軍兩面合圍蘇聯(lián)，但東條英機(jī)表示日本不會做德國的附庸，日本將由自己做主是否北進(jìn)?？紤]到德國對蘇攻勢已經(jīng)放緩，日軍更加堅(jiān)定了南進(jìn)的決心。

日軍集結(jié)最強(qiáng)兵力征戰(zhàn)長沙以北，汨水以南，力圖殲滅第九戰(zhàn)區(qū)中國軍隊(duì)，中國軍隊(duì)對此予以頑強(qiáng)抵抗。與八路軍作戰(zhàn)令日軍司令部感到力不從心，日偽軍對晉察冀抗日根據(jù)地進(jìn)行整個(gè)抗戰(zhàn)期間最大規(guī)模的鐵壁合圍大掃蕩，企圖殲滅晉察冀軍區(qū)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和主力部隊(duì)，狼牙山五壯士的英勇事跡就是在這場戰(zhàn)役中發(fā)生的。盡管華北抗日根據(jù)地轉(zhuǎn)入嚴(yán)重困難的境地，但日軍面對如此強(qiáng)勁的對手共產(chǎn)黨，他們已經(jīng)清醒地意識到中共武裝擁有驚人的實(shí)力，僅靠驅(qū)散是不能取得殲滅的成果的。

長沙一戰(zhàn)中國軍雖然收復(fù)了長沙，保住了勝利顏面，但損兵折將付出慘痛代價(jià)的結(jié)局仍令國府上下始料未及。面對羅斯福對日制裁的步步加強(qiáng)，日本以強(qiáng)硬態(tài)度回應(yīng)美國。長沙大捷不僅是對日勝利，還是打擊軸心國的一次勝利，鑒于中國的巨大貢獻(xiàn)，美國贈送給中國一份《陳納德援華空軍計(jì)劃書》。位于緬甸的美國志愿航空隊(duì)基地正在訓(xùn)練飛行員，這支航空隊(duì)就是今后聲名遠(yuǎn)播的飛虎隊(duì)的前身。