被轟炸過的香港街頭一片狼藉，隨之而來的是日軍的登陸，香港英國守軍向日軍投降，日軍接管香港，張愛玲一行人只得啟程前往上海。香港八路軍辦事處啟動應(yīng)急預(yù)案，當(dāng)務(wù)之急是派出突擊隊轉(zhuǎn)移滯留在香港的文化人士和民主人士。趁著夜色的掩護(hù)，一批文化人士開始了逃難之旅，期間險遭日軍巡邏隊發(fā)現(xiàn)，好在有驚無險，順利躲過了日軍的搜查安全抵達(dá)目的地，這一系列的營救行動創(chuàng)造了戰(zhàn)爭背景下國際轉(zhuǎn)移史上的一個奇跡。

日軍向美國在南太平洋最大的海軍基地馬尼拉進(jìn)軍，美菲軍隊節(jié)節(jié)敗退，損失慘重，麥克阿瑟下令撤退至要塞進(jìn)行防守，同時宣布馬尼拉為不設(shè)防城市。日本陸軍省軍務(wù)局局長武藤章清醒地認(rèn)識到東條英機(jī)的自我膨脹對于日本來說過于危險，密謀令他下臺。

池步洲(嚴(yán)屹寬 飾)應(yīng)邀攜夫人英子幫助重慶廣播電臺錄制反戰(zhàn)演說，盤旋在重慶上空的日本軍機(jī)也在收聽，英子以切身經(jīng)歷聲淚俱下地控訴日本軍隊的暴行，而前來執(zhí)行轟炸任務(wù)的日機(jī)無動于衷，同往常一樣無情地投下了炸彈。日本聯(lián)合空襲司令部對電臺一事相當(dāng)重視，嚴(yán)令禁止日軍士兵收聽重慶廣播，還意圖摧毀這個擾亂軍心的電波。

蔣介石(馬曉偉 飾)也對電臺一事甚為上心，還特地詢問了電臺主辦人馮簡的情況，并有意借馮簡之手由中央政府?dāng)U大其宣傳影響力。與此同時周恩來(侯祥玲 飾)也發(fā)表了電臺演講，傳遞出“團(tuán)結(jié)則存，分裂則亡，合作則勝，獨霸則敗”的抗戰(zhàn)鐵規(guī)則。

馮簡與周恩來漫步長談，馮簡在各種艱苦環(huán)境下的游擊廣播得到了周恩來的肯定和稱贊，同時周恩來提議更換電臺名稱，馮簡靈機(jī)一動決定就叫“中國之聲”，有了周恩來的支持，他的電臺勢必會越辦越火。日軍空襲司令部對馮簡電臺的發(fā)展如此迅猛大為震驚，蔣介石即將在中國之聲電臺發(fā)表廣播講話，為阻止其繼續(xù)擴(kuò)大影響力，日軍將對蔣介石官邸和中國之聲電臺進(jìn)行高強(qiáng)度轟炸，扼殺重慶政府的外交圖謀。

羅斯福針對中國發(fā)表講話，給中國抗戰(zhàn)加油打氣，重慶大街上燈火通明，人們自發(fā)組織起來在廢墟之中游行以表抵抗到底之決心。宋美齡(俞飛鴻 飾)邀請了闊別已久的宋靄齡(劉冬 飾)和宋慶齡(袁詠儀 飾)來到重慶，使她們之間的關(guān)系有所破冰，周恩來批示宋氏三姐妹的到來意義重大，并指示新華日報對這件事進(jìn)行報道。宋慶齡發(fā)表了講話，并題字“抗戰(zhàn)到底”以示其抵抗決心。