德國(guó)各裝甲集團(tuán)軍從四面八方抵近莫斯科，莫斯科面臨德軍的南北擠壓，但突如其來(lái)的嚴(yán)寒幫助蘇聯(lián)人壓制住了德國(guó)人的攻擊，德國(guó)最大的空軍優(yōu)勢(shì)已經(jīng)喪失，后方補(bǔ)給也出現(xiàn)嚴(yán)重困難，與之對(duì)應(yīng)的蘇聯(lián)遠(yuǎn)東后備兵力已經(jīng)源源不竭地加入了保衛(wèi)莫斯科的戰(zhàn)斗。毛澤東(黃海冰 飾)就德國(guó)背信棄義進(jìn)攻蘇聯(lián)的舉動(dòng)表達(dá)了延安的態(tài)度，還分析了中國(guó)共產(chǎn)黨在反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)中所扮演的角色，精準(zhǔn)地預(yù)料到日美之間必有一戰(zhàn)。

日本認(rèn)為對(duì)美作戰(zhàn)已經(jīng)在所難免，而日本國(guó)力難以支撐長(zhǎng)期作戰(zhàn)，因此他們期望在短期內(nèi)解決戰(zhàn)爭(zhēng)，東條英機(jī)做了兩手準(zhǔn)備，以應(yīng)對(duì)外交手段的失敗或者成功。而日本內(nèi)部有人清醒地認(rèn)識(shí)到日美實(shí)力懸殊不小，關(guān)于對(duì)美作戰(zhàn)問(wèn)題與東條英機(jī)產(chǎn)生分歧，而東條英機(jī)不但沒(méi)有聽(tīng)進(jìn)諫言，還炒了他魷魚(yú)，同時(shí)提高對(duì)外國(guó)間諜的警惕。

蘇德雙料間諜佐爾格進(jìn)行著秘密行動(dòng)，但他已經(jīng)被日本特高課盯上了，佐爾格傳遞出的日本不會(huì)進(jìn)攻蘇聯(lián)的情報(bào)讓斯大林松了一口氣。日本天皇視察了海軍艦隊(duì)，山本五十六對(duì)即將發(fā)動(dòng)的偷襲珍珠港行動(dòng)自信滿滿。日本陸軍省作戰(zhàn)參謀伊藤律被特高課秘密逮捕，成為東條英機(jī)掃除反對(duì)聲音的犧牲品，就連石原莞爾也不例外，他也反對(duì)對(duì)美開(kāi)戰(zhàn)，被東條英機(jī)勒令退役。

國(guó)民黨密電研究員池步洲(嚴(yán)屹寬 飾)發(fā)覺(jué)日軍最近電報(bào)活動(dòng)詭異，貌似即將有大事發(fā)生，大西瀧治郎成為密電所唯一的線索。羅斯福宣布凍結(jié)日本在美的所有資產(chǎn)，還將實(shí)施一系列的后續(xù)對(duì)日制裁行動(dòng)，而日本不但置若罔聞，日本海軍還決定虎口拔牙。國(guó)民黨也察覺(jué)到了日軍的極不正常舉動(dòng)，平靜的湖面下暗流涌動(dòng)，池步洲也趕來(lái)向蔣介石(馬曉偉 飾)匯報(bào)經(jīng)由情報(bào)局分析得出的情報(bào)，所有證據(jù)都指向日本即將對(duì)美國(guó)下手這一結(jié)論。

日本海軍聯(lián)合艦隊(duì)派出數(shù)艘航空母艦以及多艘其他艦艇，在南云忠一的率領(lǐng)下一路向美國(guó)方向駛?cè)?。羅斯福也和斯大林一樣，對(duì)于來(lái)自中國(guó)的警告并沒(méi)有引起重視。山本五十六終于下令，揮師南下夏威夷珍珠港。日軍間諜向聯(lián)合艦隊(duì)發(fā)信珍珠港內(nèi)少了幾艘戰(zhàn)艦，但日軍已是箭在弦上，不得不發(fā)，平靜祥和的珍珠港并沒(méi)有意識(shí)到危險(xiǎn)的來(lái)臨。

美國(guó)方面截獲了日本對(duì)美國(guó)宣戰(zhàn)的最后照會(huì)，羅斯福終于有所警覺(jué)了，但還是沒(méi)有放棄和平解決爭(zhēng)端的希望，他發(fā)信裕仁天皇，希望日本軍隊(duì)能夠?qū)彆r(shí)度勢(shì)，懸崖勒馬。