1948年12月下旬，北平，35軍逃回來的士兵已經(jīng)到了北平，在路上看到郭景云(王今心 飾)的墓，墓碑是一根從鐵軌上拆下的枕木，是共產(chǎn)黨給郭景云立的。傅作義(陳逸恒 飾)聞言問清郭景云墳墓所在位置，如果能夠離開北平，一定會去看他的。傅作義讓手下封鎖郭景云已故的消息，以免影響天津守城將士的心情。1948年12月23日，張家口，城里一陣兵荒馬亂，士兵們正在迅速集結，爭分奪秒地趕路。華北軍區(qū)第3兵團指揮部，國民黨軍隊正在往外撤離的消息傳來，楊成武詢問匯報的通訊員是否看清國民黨士兵是進攻還是撤離。士兵肯定地告訴他，很多人都是拖家?guī)Э?，而且沒有秩序，必定是撤離。河北平山縣，西柏坡，毛澤東(唐國強 飾)知道張家口的守兵想要西逃，但華北楊成武部隊和東野配合的很好，估計這幾天就能拿下張家口。周恩來(劉勁 飾)預計傅作義經(jīng)歷35軍和張家口的失敗，應該能夠做出正確的決定。1948年12月24日，中國人民解放軍順利解放張家口。張家口守衛(wèi)軍突圍失敗，五萬人被殲。至此，傅作義在平津地區(qū)的嫡系部隊基本被殲滅。陳長捷(米學東 飾)知道己方的兩個據(jù)點被殲滅，覺得不能再將部隊分散，令在外的部隊撤回，臨走前務必將陣地摧毀，不能為共軍所用。1948年12月25日，天津外圍宜興埠，一農(nóng)婦追著要國軍士兵將米還給她家，國軍士兵不僅開槍打傷他的兒子，還放火燒房。王翠云(蘇青 飾)帶著隊伍正好趕來，開槍把國軍士兵擊退后，農(nóng)婦才想起屋內(nèi)的孩子，想要沖進去救人，被王翠云拉住，自己奮不顧身沖進去救人。王翠云救出一個，農(nóng)婦說還有一個在里面，王翠云二話不説又沖進火海。房天靜(陳月末 飾)趕來，得知王翠云在火海里，顧不上多想，也披上棉衣往里沖。蔣緯國奉蔣介石(王勁松 飾)之命來勸傅作義南撤，讓他不用擔心蔣介石的不諒解，因為蔣介石深知他的處境，并不會責怪。蔣介石許以東南軍政長官的位置，希望傅作義南撤。傅作義只答應全力保全部隊，絕口不提南撤之事。傅冬菊(安冬 飾)與張婉心(陳都靈 飾)見面，發(fā)現(xiàn)張婉心手上戴的花朵似曾相見，但張婉心很肯定自己沒有在其他地方見過，傅冬菊以為自己記錯了，并沒有太在意。白吉爾專程來找傅作義商討撤退之事，提出擁護他上位，把蔣介石替代掉。傅作義以家比喻，話里藏針地表示中國的事與美國這個外人毫無關系。白吉爾以為傅作義不明白自己的意思，特意重復美國是許傅作義整個中國。傅作義毫不客氣地讓美國不要管太寬了，他和蔣介石之間的問題會自己處理。傅作義給毛澤東發(fā)了一封有史以來言辭最為懇切的電報。毛澤東認可傅作義的態(tài)度，但對他仍命部下死守天津的行為抱有戒心，說明傅作義還沒有死心。傅作義正在澆花，傅冬菊心情有些復雜地將帶回來的報紙放在他的書桌上，就去幫他澆花。傅作義本在暢想回老家的生活，看到報紙上的名單后，氣得將報紙撕掉，覺得毛澤東欺人太甚。蔣介石寫了一篇為了和平，可以退位的文告，讓眾人提意見。蔣介石的死黨堅決反對他退野。張婉心告訴傅冬菊黨中央將傅作義放入戰(zhàn)犯名單的用意是想讓他保有現(xiàn)在的合法地位，免受蔣介石的迫害，又能繼續(xù)和談下去。務必請傅冬菊阻止傅作義南撤，繼續(xù)和談。戰(zhàn)斗打響，陳潔(邢雨靜 飾)為了搶救受傷的二班長，遭到敵人的飛機炮轟，不幸犧牲。