曹嵩遇害的消息傳來，曹操(陳建斌 飾)悲痛欲絕。而謀士荀彧(李建新 飾)道破了曹操的心思：此乃蒼天送徐州給曹操！曹操哀兵出師，親率大軍征討徐州。陶謙披麻戴孝率子請(qǐng)罪，曹操對(duì)其毫不動(dòng)容，聲言三日后拿下徐州！陶謙意識(shí)到曹操?gòu)?fù)仇是假，取城是真，于是給袁紹袁術(shù)等發(fā)送乞援書信，而這些人態(tài)度不謀而合：虛言推諉，坐觀成敗。投拜在北平太守公孫瓚手下的劉備(于和偉 飾)力諫援救陶謙，劉備領(lǐng)著關(guān)、張、趙以及僅有的千余部下，星夜趕往徐州。陶謙對(duì)劉備的大義之舉感動(dòng)異常，想將徐州讓與劉備。劉備執(zhí)意不領(lǐng)，關(guān)張對(duì)大哥多有嗔怪。劉備嚴(yán)辭告之：寧可粉身碎骨，絕不趁人之危行此無義！劉備的情懷令關(guān)、張感動(dòng)嘆息。