曹操(陳建斌 飾)命令三軍休整備戰(zhàn)，待蔡瑁將鄱陽湖水師訓(xùn)練完畢，即刻下江東滅孫權(quán)(張博 飾)。江陵城內(nèi)，劉備(于和偉 飾)自知不保，卻又走投無路。就在此時，江東魯肅前來吊孝，孔明大喜，愿隨行前往說服孫權(quán)，共謀抗曹大計(jì)。魯肅攜諸葛亮(陸毅 飾)到江東柴桑郡，再三叮囑“見吾主公萬不可說曹操兵多將廣?！?，諸葛亮笑而答應(yīng)。魯肅先行入見孫權(quán)，正逢老臣張昭勸孫權(quán)歸降曹操，孫權(quán)猶豫不決之際，魯肅力諫孫權(quán)不可降曹！翌日，魯肅引諸葛亮進(jìn)見孫權(quán)，孔明在吳府前廊舌戰(zhàn)群儒，將他們一一擊潰。吳府內(nèi)堂，諸葛亮用激將法令孫權(quán)怒而起身離去。