劉備(于和偉 飾)久久得不到呂布(何潤(rùn)東 飾)的回音，只得引兵登城，準(zhǔn)備與紀(jì)靈決一死戰(zhàn)。突然得知呂布在五里坡設(shè)宴邀請(qǐng)劉備，劉備領(lǐng)關(guān)張一同前往。在酒席上，劉備驚訝地發(fā)現(xiàn)呂布也邀請(qǐng)了紀(jì)靈前來(lái)。呂布與劉備紀(jì)靈二人約定，若是射中轅門下方天畫(huà)戟的小枝，則二人握手言和。呂布果然一箭射中，紀(jì)靈懾于呂布的淫威，只得引兵退卻。此事后，袁術(shù)有了把呂布納入帳中的想法。孫策(沙溢 飾)將廬江太守的首級(jí)獻(xiàn)于袁術(shù)，令袁術(shù)贊嘆孫策的神勇，孫策交出兵符后，婉謝而出。山岡之上，祭拜父親的孫策遇到了結(jié)拜兄弟周瑜(黃維德 飾)，二人相擁而泣，共起大業(yè)。次日，孫策獻(xiàn)上傳國(guó)玉璽給袁術(shù)，以借兵馬渡江省親為名要回了父親當(dāng)年的舊將。袁術(shù)得到傳國(guó)玉璽之后，在諂臣的慫恿之下，宣布開(kāi)國(guó)稱帝。袁紹大怒，聽(tīng)取謀士建議，準(zhǔn)備趁諸侯妒恨之際討伐公孫瓚，以期擴(kuò)大實(shí)力，漸成霸業(yè)。而曹操(陳建斌 飾)恰恰相反，得到袁術(shù)開(kāi)國(guó)稱帝的消息后，不怒反喜。